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電子行業:消費電子及安防監控需求景氣

2012-5-9

行業景氣已在底部區域,預計景氣將溫和回升,雖然環比數據有所改善,但估計中報盈利情況依然一般。

  不過,考慮到去年Q3的低基數,今年Q3需求無論是向好還是持平,Q3盈利同比數據改善都將是確定的事情。

  從歷史數據來看,企業季度營業利潤同比增速由負轉正期一般都是股價向上拐點。

  我們認為,隨著超極本的出臺,PC產業將迎來大級別的變革。預計未來的超極本將采用可變換的外形和觸摸屏,能夠整合智能手機、pad等各類便攜式智能終端,全行業的整個產業鏈及生態模式將發生大的變化。

  預計未來大尺寸觸控屏、PC連接器及金屬結構件(短期,遠期可能會采用玻纖機殼)、功能件、存儲、電源管理等子行業公司都將受益。

  中低階智能機放量是大勢所趨。國內廠商華為、中興、聯想、宇龍酷派均大幅調高今年智能機出貨目標,預計國內智能機年內目標出貨達2億支。

  去年中小尺寸觸控模組產能不達1億片,今年中低階智能機供應鏈可能會偏向于二三線零組件廠商(即國內模組廠),能夠有效釋放產能的廠商將受益。

 

 

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